Un'azienda convenzionata si aggiunge a mano, una alla volta, oppure tutte insieme da un file CSV o Excel.
Una alla volta
- Apri Clienti › Aziende e crea una Nuova azienda.
- Scrivi il nome dell'azienda. Il codice convenzione è già proposto: se ne hai già dato uno all'azienda, scrivi il tuo, di 6 caratteri. Dopo il salvataggio il codice non si cambia più.
- Imposta le condizioni: Variazione prezzo, Prepagato, Packaging predefinito e, se servono, Giorni e orari per ordinare. Sono spiegate in Prezzi e prepagato per le aziende.
- Salva.
- Nella sezione Indirizzi aggiungi ogni sede dell'azienda, con la sede che consegna lì, la tariffa di consegna e, se lo usi, il giro di consegna.
Tante insieme, da file
- In Clienti › Aziende fai clic su Importa da file.
- Prepara un CSV o un Excel con una riga per indirizzo. Le righe con lo stesso nome di azienda diventano un'azienda sola.
- Carica il file. La Dashboard controlla ogni riga prima di importare.
| Colonne obbligatorie | Colonne facoltative |
|---|---|
| Azienda, Via, Città, CAP, Provincia, Sede (il nome della sede che consegna, come nella Dashboard) | Numero, Etichetta, Tariffa in euro, Prepagato (sì o no) e Importo prepagato, Rettifica in percentuale, Packaging (riutilizzabile o monouso), Codice |
- Ogni altra colonna diventa un campo dell'azienda: se esiste già in Campi dell'azienda con lo stesso nome, usa quello, altrimenti ne crea uno nuovo.
- Le colonne che riguardano l'azienda si leggono dalla sua prima riga: nelle righe dopo puoi lasciarle vuote.
- Se manca la colonna Codice, il codice convenzione lo generiamo noi.
Se l'import si ferma
L'import è tutto o niente: se una riga non va, non si importa niente e la Dashboard ti elenca riga, colonna, valore e problema. Correggi il file e caricalo di nuovo. I casi più comuni:
- un'azienda con un nome che hai già: il file crea solo aziende nuove, e un indirizzo in più si aggiunge dalla pagina dell'azienda;
- un codice convenzione già usato da un'altra azienda;
- una sede scritta con un nome diverso da quello della Dashboard;
- un valore diverso, nelle righe dopo la prima, in una colonna dell'azienda.
Caricare due volte lo stesso file non crea doppioni.