I campi personalizzati sono le informazioni tue sui clienti e sulle aziende convenzionate che Voucherly non prevede: il numero di tessera, la zona, il tipo di azienda. Dichiarando di che tipo è un campo lo puoi usare nelle regole dei segmenti, per esempio «dipendenti almeno 250».
I campi del cliente
I valori arrivano dal tuo sistema, attraverso l'integrazione con l'API, o da un file importato in una lista. In Campi del cliente trovi le chiavi che i tuoi clienti hanno già, con quanti clienti le hanno.
- Fai clic su Aggiungi un campo, oppure scegli una chiave già presente.
- Scrivi la Chiave, come la manda il tuo sistema, e l'Etichetta, come vuoi leggerla nella Dashboard.
- Scegli il Tipo: Testo, Numero, Data, Sì o no o Scelta. Per una scelta scrivi i Valori ammessi, uno per riga.
- Salva.
Una chiave che non dichiari vale come testo.
I campi dell'azienda
Servono a raggruppare le aziende convenzionate: «Tipo: B2B, PA, coworking», «Dipendenti: 250», «Zona: Arese». In Campi dell'azienda li dichiari come quelli del cliente. La Chiave è il nome della colonna nel file delle aziende.
Il valore lo scrivi nella scheda di ogni azienda in Aziende, dove trovi un campo per ogni chiave, oppure lo importi con il file delle aziende. Un'azienda ha al più 10 campi.
Nei segmenti, un campo dell'azienda vale per i clienti di quell'azienda convenzionata. I campi dell'azienda non chiedono consensi: dicono con quale convenzione servi il cliente, non come si comporta.
Come si scrivono i valori
- Numero: con il punto per i decimali, come 12.5. Con la virgola il valore non si legge.
- Data: solo nella forma anno-mese-giorno, come 2026-10-13.
- Sì o no: sì, si, yes, true o 1 valgono sì; no, false o 0 valgono no.
Un valore scritto in un'altra forma non blocca niente, ma per i segmenti è vuoto.
Cambiare il tipo di un campo
Puoi cambiare il tipo quando vuoi: i valori restano come sono, e i segmenti li leggono con il tipo nuovo alla costruzione successiva. Se un segmento usa un confronto che il tipo nuovo non ammette, il segmento risulta Fallito nella lista, con il motivo: correggi le sue regole.