Colleghi il conto autorizzando Voucherly sul sito della tua banca. Voucherly legge movimenti e saldo in sola lettura e non vede mai le credenziali della banca.
Collegare il primo conto
- Apri Tesoreria.
- Se è la prima volta, spunta il consenso alle condizioni del servizio.
- Fai clic su Attiva e collega il conto, o su Collega il primo conto se le condizioni le hai già accettate.
- Nella finestra che si apre cerca la tua banca, accedi con le credenziali dell'home banking e scegli quali conti condividere.
- Al termine la finestra si chiude e si apre la Panoramica.
Se il browser blocca la finestra, la pagina ti porta alla banca da sola e poi ti riporta in Dashboard.
Il consenso alla banca lo dà solo il titolare o un amministratore: è un atto del titolare del conto. Gli altri vedono un avviso al posto del pulsante.
Cosa succede dopo
- Voucherly legge lo storico che la banca mette a disposizione, di solito 90 giorni, e riconosce gli accrediti dei gateway. La prima lettura può richiedere qualche minuto: puoi intanto usare la Dashboard.
- Da quel momento i movimenti nuovi arrivano due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio.
- Voucherly legge tutti i conti che hai condiviso. Solo i conti correnti e di risparmio entrano nel saldo disponibile: carte di credito, prestiti, mutui e investimenti si vedono, ma restano fuori dal saldo.
Collegare un altro conto
- Apri Impostazioni › Tesoreria.
- Fai clic su Collega nuovo conto e ripeti l'autorizzazione con l'altra banca.
Se il collegamento non si completa
Se chiudi la finestra della banca o l'autorizzazione non va a buon fine, la Dashboard ti dice che nessun conto è stato collegato e non resta niente a metà: puoi riprovare subito.
Il consenso dura al massimo 180 giorni. Quando sta per scadere, rinnovalo: vedi Rinnovare o scollegare una banca.