Ogni banca collegata ha un consenso che dura al massimo 180 giorni. Da Impostazioni › Tesoreria lo rinnovi, aggiorni i conti quando ti serve, scolleghi una banca o ne elimini i dati.
Lo stato del consenso
Nella tabella delle banche la colonna Consenso dice a che punto sei:
- Attivo, con la data fino a cui vale.
- In scadenza: mancano 15 giorni o meno. Rinnovalo adesso, così le letture non si fermano.
- Scaduto: Voucherly non legge più i conti di quella banca. Quello che hai già letto resta visibile, fermo all'ultimo aggiornamento.
- Scollegata: hai revocato il consenso tu.
Rinnovare il consenso
- Nella riga della banca fai clic su Rinnova il consenso.
- Accedi alla banca e conferma.
Il rinnovo non ricrea niente: conti, movimenti e accrediti già riconciliati restano, e la lettura riprende da dove si era fermata.
Aggiornare adesso
Voucherly legge i conti in automatico due volte al giorno. Hai altri due aggiornamenti al giorno per ogni banca, per quando ti serve un dato preciso, come un accredito che aspetti.
- Nella riga della banca fai clic su Aggiorna ora e conferma.
- Di solito la banca risponde in pochi secondi. Se ci mette di più, scegli Continua in background: la lettura finisce da sola.
Sotto l'ultimo aggiornamento la tabella dice quanti aggiornamenti manuali ti restano oggi. Se la banca rifiuta l'aggiornamento, non ne consumi nessuno. Alcune banche accettano un aggiornamento solo mentre sei collegato all'home banking: in quel caso la Dashboard ti propone di rinnovare il consenso.
Scollegare una banca
- Nella riga della banca fai clic su Scollega la banca e conferma.
Voucherly smette di leggere tutti i conti di quella banca, e i dati già letti restano. Per riprendere, fai clic su Ricollega la banca.
Eliminare i dati di una banca
Si elimina solo una banca scollegata, ed è definitivo.
- Nella riga della banca scollegata fai clic su Elimina definitivamente i dati.
- Spunta Ho capito che i dati non si potranno recuperare e conferma con Elimina definitivamente.
Si cancellano conti e movimenti di quella banca, e gli accrediti riconciliati su quei movimenti tornano da riconciliare. Per rivedere la banca la colleghi da capo.
Come sai che un consenso sta per scadere
Non ti mandiamo un'email: l'avviso è nella Dashboard. Da 15 giorni prima della scadenza, in cima alle pagine della Tesoreria compare la banca con la data in cui il consenso scade, e nella Panoramica il riquadro Da fare te lo ricorda. Lo stesso avviso resta finché il consenso è scaduto e non lo rinnovi.