Quando la stessa persona compare come due clienti, puoi unirli in uno solo. Scegli tu chi resta e quali dati tenere. Un'unione non si annulla: controlla bene prima di confermare.
Perché succede
Un cliente si riconosce con certezza solo quando ha fatto l'accesso, o quando il tuo sito conferma la sua email o il suo telefono. Un'email solo scritta al momento del pagamento non basta, perché chiunque potrebbe scrivere quella di un altro e vederne il credito e le carte salvate. Così la stessa persona può finire su più clienti.
Unire due clienti
- Apri uno dei due clienti da Clienti.
- Dal menu delle altre azioni scegli Unisci con un altro cliente.
- Cerca l'altro cliente per nome, email, telefono, id o riferimento esterno. Si uniscono due clienti alla volta, dello stesso ambiente.
- In Chi resta scegli il cliente che resta: tiene il suo id e i suoi metodi di pagamento.
- Dove i dati sono diversi, scegli quale valore tenere. Un dato presente da una parte sola passa così com'è.
- In Indirizzi togli i doppioni: gli indirizzi passano tutti.
- Leggi il Riepilogo, fai clic su Unisci i clienti, spunta Ho controllato: sono la stessa persona. e conferma.
Cosa succede ai dati
| Dato | Dopo l'unione |
|---|---|
| Pagamenti e ordini, credito, prenotazioni, email inviate | Passano tutti a chi resta |
| Carte fedeltà | Se hanno una carta dello stesso programma, i saldi si sommano su quella di chi resta |
| Liste e tag | Chi resta entra nelle liste dell'altro e prende i suoi tag |
| Consensi | Non si scelgono: per ogni canale vale l'ultima dichiarazione, perché il consenso è della persona |
| Metodi di pagamento | Restano quelli di chi resta. Quelli dell'altro si eliminano |
| Account buoni pasto | Uno per circuito: se ce l'hanno entrambi, scegli quale tenere |
Se vuoi tenere le carte salvate dell'altro cliente, scegli lui come cliente che resta.
Se l'unione non parte
L'unione si ferma se uno dei due ha un pagamento in corso, iniziato negli ultimi 30 minuti. Aspetta che il pagamento si chiuda e riprova.
Dopo l'unione
Se apri la scheda del cliente che non c'è più, la Dashboard ti dice a chi è stato unito. Il suo id e il riferimento esterno che non hai tenuto smettono di esistere: se il tuo gestionale li usa, aggiornalo.