Un cliente nasce da solo la prima volta che paga, ordina, prenota o si registra sul tuo sito. Nella sua scheda trovi tutto quello che ha fatto con te.
Trovare un cliente
Apri Clienti. Con il pulsante del filtro cerchi per nome, cognome, email, azienda e data. La lista mostra per ogni cliente il credito, la spesa totale, i pagamenti, i rimborsi e l'ultimo pagamento.
Cosa c'è nella scheda
- Credito wallet, Spesa e Rimborsi in alto.
- Dettagli: da quando è cliente, da dove è arrivato, nome, email, lingua, data di nascita, azienda, packaging e cauzione.
- Pagamenti: tutti i suoi pagamenti. Con Visualizza gli ordini vai ai suoi ordini.
- I movimenti del credito, con Modifica credito. Vedi Il credito del cliente.
- Consensi: per ogni canale se il cliente ha dato, revocato o non espresso il consenso, con lo Storico consensi.
- Tag e prenotazioni: i tag che usi per riconoscerlo, e se può prenotare online.
- Segmento RFM: quanto spesso e quanto ha speso negli ultimi 12 mesi. Si calcola solo per chi ha dato il consenso alla profilazione.
- Metadati e Indirizzi.
Allergie, intolleranze e diete non vanno nei tag: sono dati sulla salute.
Modificare i dati
Fai clic sulla matita accanto a Dettagli. Nella finestra Modifica cliente cambi:
- Azienda: l'azienda convenzionata del cliente;
- Tipo packaging: quello dell'azienda o del negozio, che è il default, oppure uno suo;
- Deposito pagato, per il packaging riutilizzabile;
- Data di nascita.
Nome ed email non si cambiano da qui: sono quelli che il cliente ha dato pagando, ordinando o registrandosi. Se cambi il packaging, la finestra ti chiede da quando vale, come spiega Il packaging degli ordini.
Per salvare serve un ruolo che può modificare i clienti: chi li può solo vedere apre la scheda ma non salva.
Lo stesso cliente due volte
Chi paga senza aver mai fatto l'accesso può finire su due clienti diversi, per esempio uno al tavolo e uno nel Negozio online. Puoi unirli: vedi Unire due clienti doppi.